Сначала определите точку начала
Решите, с какой даты вы ведёте новый учёт. Зафиксируйте действующие договоры, оплаченные периоды, обеспечительные платежи и незакрытые обязательства. Это поможет отделить историю от новых операций.
Начните с нескольких объектов
Проверьте один типичный договор, один перевод за несколько периодов и одну частичную оплату. Убедитесь, что понятны начисления, распределение и остатки, прежде чем переносить весь портфель.
Проверьте импорт до подтверждения
Используйте поддерживаемые форматы. Сверьте арендаторов, реквизиты и связи договоров. Особенно внимательно проверьте суммы, даты и поступления, которые уже могли попасть в систему из банковской выписки.
Подключайте автоматизацию после сверки
Когда исходные данные проверены, настройте банк, напоминания и роли команды. Сохраняйте исходную выгрузку до завершения контрольной сверки — автоматизация не исправляет неполные исходные данные сама по себе.